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高盛维持微博买入评级目标价调高至25美元

发布时间:2020-02-03 07:37:50 阅读: 来源:快速门厂家

北京时间8月15日晚间消息,高盛今日发布投资报告,维持微博股票(Nasdaq:WB)“买入”评级,将目标股价从24美元调高至25美元。

以下为报告内容摘要:

2014财年第二季度,微博营收为7730万美元,环比增长15%,同比增长105%,较我们及彭博社所调查分析师的平均预期高2%。基于非美国通用会计准则,每股摊薄亏损0.03美元,与我们及彭博社所调查分析师的平均预期一致。微博预计,第三财季营收将达到7900万美元至8200万美元,中间值同比增长51%,较我们的预期高1%,较彭博社所调查分析师的平均预期高2%。

分析:

1)微博月活跃用户数量为1.57亿,同比增长30%。日活跃用户数量为7000万,同比增长32%,其中78%使用过移动设备访问微博。移动营收为2300万美元,环比增长44%,占整体广告营收的39%。

2)第二财季,微博通过与电视台合作强化了用户互动,帮助微博赢得了品牌广告主客户。我们认为,这有助于推动微博未来的商业化战略,如多屏广告解决方案。

3)微博4月份推出了支付服务,目前已拥有500万活跃用户。管理层表示,计划将该工具整合到用户社交图谱中,打造交易功能。

4)广告主类别:分别为快速消费品、汽车和互联网服务。广告加载率为1%,管理层预计,随着精准广告技术的提升,该比例下半年会有所提升。

我们将微博2014财年至2016财年的每股摊薄收益预期调高3%至6%,将未来18个月内的目标股价从24美元调高至25美元。

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